CRM для малого бизнеса: рейтинг лучших решений

О чем речь? CRM для малого бизнеса — не про корпоративный контроль и не про лишние траты. Вопреки мифам, это цифровой помощник, который освобождает время на кофе, а не закапывает в отчетах. Современные решения адаптированы под скромные бюджеты и несложные бизнес-процессы.

Что учесть? Хорошая CRM для ИП и небольших компаний действует как швейцарский нож: она сама напомнит, кому перезвонить, покажет, какой канал рекламы сливает бюджет впустую, и позволит рядовому менеджеру работать так же эффективно, как упертый собственник. Главное — выбрать инструмент, который не задушит бизнес регламентами, а наоборот, вернет главный ресурс — личную свободу.

Что такое CRM-система и зачем она нужна малому бизнесу

CRM для малого бизнеса — удобная программа для ведения клиентов и контроля сделок. Она собирает в одном месте контакты покупателей, фиксирует шаги по продажам и хранит всю историю переписки и звонков.

В небольших компаниях легко упустить клиента: забыть набрать номер, потерять письмо или сообщение в чате. Система защищает от таких досадных ошибок.

Источник: shutterstock.com

С помощью CRM можно эффективно решать ключевые задачи:

• Создать общую базу. Вся информация (имя, телефон, соцсети, история покупок) собрана в личной карточке клиента.

• Контролировать воронку продаж. Каждая сделка наглядно движется по этапам: от новой заявки и переговоров до выставления счета и оплаты. Вы всегда видите статус покупателя.

• Видеть контекст общения. Программа сама фиксирует звонки и сохраняет послания из мессенджеров благодаря встроенным инструментам или интеграциям.

• Автоматизировать рутину. Настройте сценарии, и система сама напомнит о созвоне или отправит клиенту сообщение.

• Оценивать результаты. В отчетах сразу видна работа сотрудников, общая выручка бизнеса и этапы, на которых чаще всего уходят покупатели.

Виды CRM-систем

По решаемым задачам:

• Операционные. Берут на себя текущую рутину: фиксируют входящие обращения, ведут карточки клиентов и сохраняют историю диалогов. Помогают распределять нагрузку между сотрудниками и проверять качество их работы.

• Аналитические. Работают со статистикой и помогают найти логику в продажах. Они распределяют покупателей по сегментам, оценивают эффективность PR, считают рентабельность.

• Коллаборационные. Отвечают за прямую коммуникацию и сбор отзывов. Они рассылают уведомления о скидках или напоминают клиентам о запланированном визите.

Чистые форматы сейчас почти не используются. Современный рынок предлагает комбинированные решения, которые объединяют в себе преимущества всех трех направлений.

По месту установки:

• Коробочные. Разворачиваются на серверах самой компании. Они безопаснее, но требуют серьезных вложений в установку и обновления, поэтому подходят крупным игрокам.

• Облачные. Хранятся на стороне разработчика. Обходятся значительно дешевле, хотя их сложнее переделать под уникальные запросы. Это оптимальный вариант для небольших компаний.

Источник: shutterstock.com

По специфике рынка:

• Универсальные. Содержат стандартные функции, которые легко адаптировать под любую индустрию.

• Отраслевые. Созданы под конкретные нишевые задачи, например, для агентств недвижимости или производителей стройматериалов.

Небольшим фирмам лучше подходят облачные универсальные решения. Простая CRM для малого бизнеса с комбинированным функционалом будет идеальным выбором: ее возможностей вполне достаточно, чтобы контролировать продажи, улучшать сервис и при этом минимизировать расходы.

Рейтинг CRM-систем для малого бизнеса

Перейдем к разбору программных продуктов. Давайте детально оценим специфику их практического применения.

Weeek

Weeek — CRM-модуль, являющийся частью отечественного планировщика задач. Платформа позволяет моделировать воронки, сокращать цикл сбыта, оценивать статистику сделок, систематизированно хранить профили покупателей и предприятий, администрировать дела организации.

Оптимален как CRM для малого и среднего бизнеса с перспективой последующего расширения. Программа также содержит таск-трекер с канбан-схемами, календарями и графиком Ганта, базу знаний и аналитические отчеты. Расчет идет исключительно за функции, задействованные коллективом. Идеален для фирм со скромным штатом.

Доступный функционал:

• Стройте торговые цепочки и мониторьте движение покупателя. Без оплаты открыто три воронки, в Lite-версии — до 10, далее — без лимитов.

• Храните картотеку действующих и будущих заказчиков на единой площадке — ФИО, реквизиты, контакты, контрагенты.

• Отмечайте нужных коллег и распределяйте поручения персоналу непосредственно внутри CRM.

• Контролируйте основные статистические показатели по операциям.

• Настраивайте внешний вид рабочих карточек под специфику компании.

• Наполняйте их сопутствующими сведениями — стадиями, контактами, картинками, заметками.

• Присваивайте делам специальные метки для быстрой навигации.

• Настраивайте трансляцию оповещений на имейл, в чаты или через систему.

Источник: shutterstock.com

Преимущества:

• Интеграция инструментов CRM с планировщиком задач.

• Комфортное и лаконичное рабочее пространство.

• Наглядные видеоинструкции упрощают процесс освоения платформы.

• Быстрый запуск без длительного конфигурирования.

• Опция вывода сформированной статистики на печать.

• Доступность официального мобильного софта.

• Демократичная стоимость покупки лицензий.

• Тестовый период позволяет развернуть три воронки для оценки софта.

Недостатки:

• Слабая автоматизация процессов — необходимость добавлять клиентов самостоятельно.

• Риск технических сбоев на фоне регулярных апдейтов, однако саппорт быстро выходит на связь и решает любые проблемы.

Рынок снова делят без вас?
Как выйти в ТОП-3 в своей нише за 3–6 месяцев и удвоить прибыль

Рынок уже делят заново — и прямо сейчас вы либо забираете клиентов, либо отдаёте их. Пока одни компании сокращают штат и бюджеты, другие кратно наращивают продажи за счёт правильной системы роста.

Мы разработали стратегию, которая помогла 196 нашим клиентам стать №1 в своих нишах за 3–6 месяцев.

Что показали кейсы:

• стратегия сработала в 93%;
• средняя окупаемость инвестиций — 312%;
• в сложных нишах заявка в 7 раз дешевле, чем в Директе;
• клиенты в среднем увеличили прибыль на 217% за первые 3 месяца.

Мы уверены в результате, поэтому даём финансовую гарантию в договоре.
И да, вы можете внедрить стратегию сами (хотя мы будем немного ревновать).

Скачайте бесплатно нашу пошаговую стратегию с кейсами в 78 нишах и начните забирать в 3-5 раз больше клиентов, пока конкуренты продолжают терять рынок.

Скачать стратегию роста

PDF 2,3 MB

Аспро.Cloud

Аспро.Cloud — CRM-платформа для сегмента МСБ, координирующая торговые процессы, проекты и финансы на единой площадке. Оптимальна для коллективов, нацеленных на доведение продаж до финала и точный расчет маржинальности каждого заказчика. Софт создан в РФ и официально внесен в перечень локального ПО.

Доступный функционал:

• Моделируйте сразу несколько цепочек, адаптируя стадии под коммерческий цикл.

• Мониторьте продуктивность сотрудников за счет внедрения обязательных полей на ключевых шагах.

• Систематизируйте централизованный реестр контрагентов с архивом вызовов, переписки и чатов.

• Переводите рутинные поручения, переключение фаз и оповещения на автопилот через роботов.

• Выставляйте счета, закрывающие акты и коммерческие офферы непосредственно из профиля дела.

• Фиксируйте поступление платежей и контролируйте оборот финансовых средств по проектам и заказчикам.

• Настраивайте синхронизацию со сторонними почтовыми клиентами, IP-телефонией, банками и решениями 1С.

• Оценивайте эффективность процессов по отчетам о конверсии, кадрах и факторах срывов.

Источник: shutterstock.com

Преимущества:

• Общее рабочее пространство для торговли, проектов и бюджетов исключает беготню между программами.

• Прекрасно адаптирован для команд, где над одной задачей трудятся специалисты с разными ролями.

• Управленцы получают наглядную картину по оборотам, закрытым транзакциям и чистой прибыли проектов.

• Внедрен модуль складского баланса, актуальный для предприятий, реализующих материальную продукцию.

• Эффективно обслуживает компании с многоэтапными продажами и длительными сроками согласования.

Недостатки:

• Локальный вариант поставки отсутствует — программный продукт функционирует исключительно в облачной среде.

• Нулевой тарифный план имеет жесткие лимиты на число подключаемых аккаунтов и доступный объем диска.

• Определенный продвинутый функционал открывается пользователям только на более дорогих лицензиях.

OkoCRM

Функциональное решение для автоматизации процессов в сегменте МСБ, консолидирующее ведение базы контрагентов, контроль сбыта, каналы связи с потенциальной аудиторией и координацию командных задач в общем интерфейсе.

Платформа предназначена не только для фиксации контактов, но и для устранения монотонных процедур, мониторинга персонала, настройки комплексных алгоритмов касаний и автоматического сопровождения лида по всему коммерческому пути: от верификации входящего запроса до момента транзакции.

В дополнение к стандартным опциям OkoCRM предлагает внутренний конструктор чат-ботов и нейросетевого ассистента для текстовых диалогов, блок «Финансы» для автоприема оплат, интегрированный планировщик задач, базу знаний предприятия, аналитику показателей и защищенный корпоративный чат.

Источник: shutterstock.com

Доступный функционал:

• Снятие любых лимитов на объем заводимых дел и число торговых путей.

• Организованный реестр покупателей с информативными профилями для физлиц и партнерских фирм.

• Единое мультиканальное окно для агрегации сообщений из соцсетей, мессенджеров, площадки Авито и прочих источников трафика.

• Виртуальные ИИ-помощники для ведения переписки, способные успешно обрабатывать до 78 % чатов без подключения сотрудников.

• Автоматизированные боты, умеющие самостоятельно генерировать дела, сохранять контакты, оформлять документацию и совершать иные системные действия на основе реакций пользователя.

• Свыше 30 готовых сценариев автоматизации для построения автоцепочек сбыта.

• Библиотека готовых шаблонов документов и текстовых сообщений с использованием переменных, самостоятельно подставляющих сведения о контрагенте.

• Автоматическое создание и отправка платежных ссылок или счетов с последующей фиксацией факта успешной транзакции.

• Системные номенклатурные каталоги, позволяющие вести базовый учет товарно-материальных ценностей.

• Мониторинг конверсии торговых этапов и контроль за достижением плановых коммерческих показателей отдела сбыта.

• Более 40 встроенных готовых интеграций с почтовыми ящиками, соцсетями, банками, мессенджерами, IP-телефонией, системами аналитики и сторонними сервисами рассылок.

Источник: shutterstock.com

Преимущества:

• Полноценный программный комплекс, предоставляющий широкий набор инструментов для коммерческих групп по фиксированной подписке — от 715 рублей ежемесячно за рабочее место.

• Трендовое визуальное оформление и комфортная графическая среда для выполнения повседневных задач.

• Наличие мобильного приложения с широким набором возможностей для удаленной работы.

• Информационный центр с видеоинструкциями и текстовыми мануалами по самостоятельному конфигурированию платформы.

• Элементарная в освоении и понятная структура интерфейса без перегруженности лишними компонентами.

• Клиентоориентированная техническая поддержка и минимальные усилия при интеграции софта в бизнес-процессы.

• Собственный бесплатный инструмент для сборки веб-форм и интерактивные виджеты для привлечения входящих заявок.

Недостатки:

• Полностью бесплатный тарифный план отсутствует — пользователям предлагается лишь тестовый период длительностью до 14 дней.

• Не предусмотрены полноценные инструменты для ведения складского баланса, сложного финансового контроля и электронного документооборота (ЭДО).

• Отсутствуют графический редактор для моделирования сложных бизнес-процессов и продвинутая BI-аналитика.

AmoCRM

AmoCRM для малого бизнеса — известное отечественное решение, позволяющее аккумулировать информацию о заказчиках, со встроенным чатом и IP-телефонией. Платформа в автоматическом режиме собирает обращения из различных источников, сразу распределяя их по этапам сбыта. Продукт оптимален для организаций со скромным штатом сотрудников.

Доступный функционал:

• Сбор абсолютно всех потенциальных заказчиков без привязки к конкретному каналу: онлайн-формы, почта, телефон, соцсети или чаты исключают потерю лидов.

• Доступ к мобильной версии программы, оснащенной встроенным инструментом для сканирования визитных карточек.

• Полная синхронизация с электронной почтой, при которой входящие и исходящие сообщения из сторонних клиентов автоматически прикрепляются к профилям.

• Выполнение и прием звонков в один клик, непосредственно из интерфейса сделки, с автоматическим сохранением истории вызовов и аудиозаписей в системе.

• Контроль за деятельностью менеджеров и сбор ключевых аналитических данных по всем телефонным переговорам.

Источник: shutterstock.com

Преимущества:

• Лаконичная структура интерфейса без избыточных элементов управления и лишних переходов.

• Предоставление персонального куратора и отдельного канала связи со службой помощи.

• Наличие интегрированного чата для внутренних коммуникаций.

• Возможность настройки обмена данными со сторонним программным обеспечением.

• Высокий уровень зрелости платформы, обусловленный ее популярностью и востребованностью на рынке.

• Большое количество готовых примеров внедрения под разные бизнес-задачи.

• Мобильное распознавание физических визиток, удобное при работе на выездных мероприятиях.

Недостатки:

• Доступ ко всем необходимым для полноценной работы инструментам открывается лишь на старших тарифах.

• Относительно высокая стоимость приобретения лицензий.

«Битрикс24»

Отечественный масштабный ИТ-комплекс, объединяющий CRM, IP-телефонию, редакторы документов, омниканальный кол-центр и веб-конструктор. Система позволяет регистрировать вызовы, контролировать движение покупателя по стадиям и вести с ним коммуникацию. Предусмотрено подключение внешних модулей. Решение универсально, однако создавалось с фокусом на средние и крупные предприятия.

Источник: shutterstock.com

Доступный функционал:

• Регистрация в единой базе всех входящих звонков, писем, а также диалогов с веб-сайта или из социальных сетей.

• Автоматизация сбыта за счет роботизированной отправки текстовых сообщений и имейл-рассылок покупателям.

• Стимулирование стартовых и повторных сделок при помощи встроенных инструментов CRM-маркетинга.

• Возможность аренды виртуальных номеров связи либо интеграции собственной АТС.

• Архивация телефонных контактов с обязательным сохранением аудиозаписей переговоров в системе.

• Самостоятельное распределение лидов по сотрудникам, отправка SMS, запись бесед, выставление счетов и подготовка аналитики силами CRM.

• Автоматическое сопровождение лида платформой по всем коммерческим шагам от первого касания до финала.

Преимущества:

• Наглядно отображается текущий объем заявок в работе, их статус и назначенные в данный момент исполнители.

• Автоматическая конверсия поступающих из любых сбытовых источников заявок в карточки сделок.

• Наличие обширного комплекса встроенных сервисов, включая облачный диск и планировщик задач.

• Колоссальный потенциал для настройки автоматических сценариев, включая продвинутые смарт-действия.

• Интегрированный ИИ-помощник CoPilot для расшифровки аудиозаписей, контентного анализа и заполнения профилей.

• Опция оперативного перевода покупателя в чат Telegram непосредственно из рабочего окна операции.

Недостатки:

• Требуется переход на дорогие тарифные планы ради доступа ко всему набору ключевых инструментов.

• Избыточная сложность и насыщенность графического пространства рабочими элементами.

• Своеобразные внутренние регламенты функционирования службы клиентского сопровождения.

• Более высокий ценник на лицензии по сравнению с альтернативными решениями из данного обзора.

«Мегаплан»

Российская CRM-система для планирования, контроля и управления задачами компании с возможностью интеграции 1С. Всё необходимое для работы в одном месте: наглядный список задач для сотрудников, прозрачность в работе для руководителей и полные отчеты для директоров. Уникальная функция — полноценный инструмент для управления складом и контроля закупок.

Доступный функционал:

• Постановка на автоматические рельсы не только сбытовых цепочек, но и процессов снабжения.

• Оценка продуктивности взаимодействия с подрядчиками на основе наглядных статистических форм.

• Ведение централизованной картотеки контрагентов организации с подробной информацией и вариативной конфигурацией прав.

• Трансляция оповещений о сорванных дедлайнах подчиненных на мобильные устройства, имейл или через пуш-уведомления софта.

• Прогнозирование финансовых поступлений и доходности на базе статистики распределения текущих дел по стадиям.

Источник: shutterstock.com

Преимущества:

• Комфортное для восприятия, эргономичное и быстро осваиваемое рабочее окружение.

• Оперативное и прозрачное делегирование поручений внутри коллектива в интерактивном режиме.

• Заблаговременное поступление системных напоминаний о скорых дедлайнах и намеченных мероприятиях.

• Мгновенная рассылка уведомлений всем задействованным сотрудникам при добавлении комментариев или сдвиге проектных статусов.

• Постоянная возможность оценки реальной вовлеченности персонала и точного количества времени, затраченного на дела.

• Доступность итоговых показателей специалистов и целых подразделений по числу выполненных задач в аналитических сводках.

Недостатки:

• Доступ к полному спектру инструментов для полноценной эксплуатации открывается лишь на продвинутых тарифах.

• Довольно высокая стоимость приобретения пользовательских лицензий.

• Скромный выбор готовых коннекторов для синхронизации со сторонними программными продуктами.

• Отсутствие собственного интегрированного модуля виртуальной IP-телефонии.

SendPulse CRM

Маркетингово-сбытовая платформа, позволяющая систематизировать прием заказов, вести мониторинг текущих сделок, аккумулировать контакты и организовывать рекламные кампании. Привлечение потенциальных клиентов доступно через мультиканальные подписные формы, всплывающие окна и диалоговых роботов в соцсетях. Программа подходит для компаний с небольшим штатом сотрудников.

Доступный функционал:

• Централизованный сбор и обработка входящих лидов в едином рабочем окне.

• Проектирование автоматических цепочек уведомлений. Нужно для прогрева аудитории, своевременных ответов и общей оптимизации рабочего времени.

• Хранение и обновление анкетных данных покупателей, регистрация новых операций и контроль за их завершением.

• Добавление пользовательских статусов для наглядной визуализации этапов на канбан-доске.

• Настройка сценариев для мессенджер-ботов с целью автоматического взаимодействия с клиентами.

Преимущества:

• Простая и доступная структура интерфейса.

• Наличие бесплатного ознакомительного тарифа с доступом для трех человек.

• Интеграция онлайн-чата на веб-ресурс для коммуникации с посетителями.

• Подключение членов команды к системе с закреплением ответственности за конкретные дела.

• Встроенный инструментарий для быстрого запуска CRM-маркетинга.

Недостатки:

• Блокировка востребованных функций на базовых тарифных планах.

• Проведение расчетов за подписку исключительно через иностранные банковские карты.

RetailCRM

Отечественный софт для оптимизации внутренних процессов компании, предлагающий гибкую классификацию клиентской базы, а также конструкторы имейл-сообщений и SMS. Программа ориентирована на небольшие рабочие группы.

Источник: shutterstock.com

Доступный функционал:

• Агрегация сообщений из мессенджеров с автоматическим распределением чатов по сотрудникам и мгновенным откликом через автоответчики.

• Применение готовых текстовых заготовок и системных напоминаний для успешного закрытия продаж.

• Импорт сведений о пользователях из внешних каналов в облачное хранилище платформы.

• Внедрение автоматических алгоритмов для стимулирования повторных покупок.

• Запуск персонализированных рассылок по конкретным сформированным сегментам аудитории.

• Ведение единой сквозной хронологии бесед вне зависимости от изначального источника контакта (сайт или физический магазин).

• Выдача поручений персоналу посредством триггеров, которые сами меняют информацию в карточках и отправляют сообщения клиентам.

Преимущества:

• Ведение диалогов с покупателями непосредственно внутри рабочего интерфейса сервиса.

• Автоматизация рутинных задач при помощи предустановленных триггерных сценариев.

• Наличие бесплатной версии, функционала которой достаточно для скромных проектов.

• Встроенная техническая возможность отправки SMS-уведомлений и электронных писем.

Недостатки:

• Доступ ко всему спектру необходимых инструментов только по расширенной подписке.

• Ограничение действия нулевого тарифа лимитом до 300 заказов ежемесячно.

• Трудоемкое конфигурирование опций платформы и ее синхронизации со сторонними утилитами.

ТОП-7 кейсов
из разных ниш с ростом
от 89% до 1732%

Узнать подробнее

Neaktor

Белорусский ИТ-сервис для администрирования операционной деятельности и проектного менеджмента. С его помощью можно организовать учет поручений, производства, рекламы, торговли и смежных корпоративных процессов. Продукт ориентирован на фирмы со скромной численностью персонала.

Доступный функционал:

• Реализация процессного управления за счет гибкого конфигуратора алгоритмов под конкретную коммерческую структуру.

• Кастомизация под личные задачи свыше 100 готовых отраслевых шаблонов для различных сфер деятельности.

• Подключение модулей виртуальной телефонии, электронной почты или SMS-оповещений.

• Фиксация затраченного сотрудниками времени и сквозной мониторинг задач во всех доступных блоках.

• Самостоятельное изменение любых элементов системы на базе принципов low-code.

• Создание собственных вариантов сопряжения с платформой (например, с 1С) через открытый внутренний API.

Источник: shutterstock.com

Преимущества:

• Легко осваиваемое и понятное рабочее окружение.

• Наглядные видеоинструкции для быстрого ознакомления с возможностями сервиса.

• Библиотека готовых шаблонов документации и операционных алгоритмов.

• Наличие технической возможности для прямого подключения IP-телефонии.

• Прямой импорт данных из стороннего софта по API с сохранением файлов и истории комментариев.

• Предоставление бесплатной персональной консультации или обучающего вебинара для новых пользователей.

• Встроенный корпоративный чат для оперативного общения внутри коллектива.

Недостатки:

• Предоставление полного спектра ключевых инструментов исключительно владельцам старших тарифов.

• Дефицит продвинутых аналитических техник для глубокого изучения финансовых и операционных метрик.

• Качество формируемой процессной отчетности заметно уступает возможностям профессиональных BI-платформ.

Zendesk Sell CRM

Вариант операционной CRM-платформы для централизованной организации звонков, имейл-переписки, планирования встреч и стимулирования коммерческих показателей. Информационный обмен настраивается как во внутреннем контуре, так и через интеграции со сторонним софтом вроде Pandadoc, Mailchimp или дополнений на базе Zendesk Apps.

Доступный функционал:

• Мощный аналитический блок: свыше 30 шаблонных отчетов и кастомизируемых дашбордов для контроля динамики торговли, объема звонков, длительности сделок и общей продуктивности.

• Внедрение AI-технологий в рабочее пространство для автоматического текстового транскрибирования аудиозаписей разговоров и составления резюме по итогам встреч.

• Нейросетевой аудит диалогов персонала для своевременного обнаружения коммерческих рисков и оптимизации длительности торгового цикла.

Преимущества:

• Круглосуточная техподдержка.

• Поиск новых лидов через интегрированную базу данных по заданным портретам целевой аудитории.

• Наличие открытого исходного кода.

• Финансовые расчеты исключительно на основе объема фактически потребленных ресурсов.

• Тикет-система обработки заявок с умным распределением входящих потоков.

• Возможность получения бесплатного полугодового гранта при создании аккаунта и соответствии критериям.

Недостатки:

• Блокировка основного набора опций на базовых тарифах.

• Проведение транзакций за лицензии только через иностранные банковские карты.

• Дефицит готовых макетов для операционных алгоритмов.

• Затрудненная выгрузка системной информации базовыми методами.

Pipedrive

Доступная ИТ-платформа для администрирования клиентской базы, коммерческих этапов, коллективного взаимодействия и формирования отчетности.

Источник: shutterstock.com

Доступный функционал:

• Наличие виртуального ИИ-помощника, предлагающего оптимальные варианты автоматизации для роста коммерческих результатов.

• Эксплуатация нейросетевых алгоритмов для увеличения числа успешных сделок.

• Интерактивная визуальная воронка для контроля текущих процессов и изменения стадий методом перетаскивания карточек.

• Классификация лидов для формирования точечных списков и ведения индивидуальных коммуникаций.

• Сбор качественных заявок через кастомизируемые веб-формы.

• Свободное конфигурирование структуры воронки под персональные этапы сбыта.

Преимущества:

• Комфортный и дружелюбный интерфейс.

• Длительный ознакомительный период (30 суток).

• Библиотека предустановленных макетов для электронных писем.

• Динамическое обновление прогнозов при продвижении операций по стадиям воронки.

• Автономное подведение финансовых итогов по закрытым сделкам.

• Готовая синхронизация со сторонними утилитами: Slack, Google Drive, Gmail, Zoom.

• Закрепление за аккаунтом личного консультанта.

• Легкая адаптация системы под регламенты любой отрасли.

Недостатки:

• Доступ к востребованным инструментам открывается только при покупке дорогого пакета услуг.

• Прием платежей исключительно с зарубежных карт.

• Высокий чек за абонентское обслуживание.

• Отсутствие встроенного телефонного модуля.

• Дефицит коннекторов для работы со сторонним маркетинговым ПО.

YUcrm

CRM-решение для моделирования торговых путей, контроля продуктивности коллектива и размещения файлов. Предусмотрено подключение почты и встроенная IP-телефония.

Доступный функционал:

• Сбор подробных метрик по просмотрам публикаций, кликам на контактный номер и вызовам.

• Публикация маркетинговых объявлений на всех доступных площадках в одно действие.

• Возможность прослушивания записей входящей и исходящей телефонии персонала.

• Перенаправление карточки покупателя смежным специалистам / в отдел аудита сервиса.

• Аккумулирование всех рабочих информационных активов непосредственно внутри CRM.

• Автономная синхронизация и трансляция сведений на корпоративный веб-сайт.

• Автогенерация коммерческих PDF-материалов на основе системных данных с последующей отправкой на имейл.

Преимущества:

• Легко осваиваемая графическая оболочка.

• Оперативное развертывание в рамках любого проекта.

• Круглосуточная доступность службы технической помощи.

• Наличие встроенной IP-телефонии.

• Прямая фиксация входящих лидов и вызовов в базе данных.

• 10-дневный ознакомительный период со стопроцентным доступом к опциям.

• Высокая гибкость конфигурации под задачи бизнеса и сквозную аналитику.

Недостатки:

• Блокировка части опций на базовых тарифах.

• Относительно высокая стоимость регулярного продления лицензий.

Как выбрать CRM для малого бизнеса

Параметры оценки:

• Финансовые условия.

Экономический фактор критичен для небольших предприятий, бережно распределяющих бюджет. Из-за необходимости личного финансирования многих расходов программное обеспечение подбирается максимально взвешенно.

Поэтому итоговая стоимость CRM-системы для малого бизнеса часто становится ключевым фактором. Большинство разработчиков перешли на пакетные тарифы по аналогии со стриминговыми медиаплатформами.

Схема имеет двоякую природу. С позитивной стороны — распределенные ежемесячные платежи с возможностью кастомизации набора опций. С негативной — подписка привязывает фирму к конкретному софту, создавая зависимость. Вендоры используют маркетинговые инструменты для увеличения чека, чаще всего продвигая платные дополнения, что требует от владельцев бизнеса осмотрительности.

Источник: shutterstock.com

Ряд систем списывает средства по принципу баланса мобильной связи, когда оплата взимается за каждое отдельное действие: вызов, добавление пользователя или старт проекта.

До заключения договора рекомендуется проверять наличие дисконтных программ при долгосрочном расчете на 3, 6 или 12 месяцев.

• Базовый функционал.

Реклама не всегда раскрывает реальные ограничения платформы. Поэтому перед тем как окончательно выбрать CRM для малого бизнеса, оптимально использовать полнофункциональный бесплатный период для самостоятельного тестирования софта. При оценке системы учитываются следующие критерии:

1. Ведение картотеки контрагентов и ее кастомизация. Это необходимо для анализа истории взаимодействий и формирования точечных коммерческих предложений.

2. Сбор обращений из различных каналов. Приток аудитории из почтовых рассылок, таргетированной рекламы, соцсетей и мессенджеров централизуется в общем рабочем пространстве для оптимизации обработки.

3. Содействие менеджерам в сбыте. Платформа должна обеспечивать ведение по регламентам и автоматическую генерацию напоминаний.

• Сопутствующие инструменты.

Качественный софт автоматизирует ведение финансовой аналитики по закрытым продажам, платежам и бухгалтерии. Продвинутые решения также берут на себя расчет зарплат и координацию мотивационных схем для персонала.

• Синхронизация со сторонним софтом.

Даже небольшие компании сегодня используют комплекс ИТ-продуктов: корпоративные сайты, группы в соцсетях, рабочие чаты, мобильные приложения и IP-телефонию. В связи с этим важна совместимость CRM со всеми популярными инструментами, задействованными внутри команды.

Этапы внедрения CRM в бизнес

Предварительные мероприятия:

• Фиксация конкретных целей. Точность ориентиров облегчает подбор программного обеспечения и верификацию результатов. Примерами могут служить задачи вроде сокращения времени реакции на обращение до 15 минут или обеспечение прозрачности объема сделок у каждого продавца.

• Аудит текущих операционных циклов. Документирование существующей схемы взаимодействия с аудиторией на всех стадиях, начиная с приема запроса и заканчивая завершением продажи.

• Утверждение лимитов бюджета и сроков. При любом формате развертывания обязателен учет временных затрат коллектива, расходов на обучение персонала и потенциальную кастомизацию софта.

• Ревизия и подготовка массивов информации. Приведение накопленных сведений в надлежащий вид перед загрузкой: валидация, исключение повторов, упорядочивание структуры и заполнение обязательных строк.

Источник: shutterstock.com

Основные параметры конфигурации платформы:

• Сбытовая воронка. Цепочка шагов, преодолеваемых сделкой от стартового контакта до фиксации платежа. На начальном этапе оптимально использовать лаконичную структуру из 3–5 фаз.

• Профиль контрагента. Аккумулирование минимального набора данных, необходимого для работы (каналы связи, источник лида, история переписки). Избыточные информационные поля лишь снижают скорость обслуживания.

• Автоматические триггеры. Использование встроенных сценариев, реагирующих на системные события. Например, автоматическое формирование задачи по отправке резюме встречи сразу после перевода операции в статус «Встреча состоялась».

• Управление правами и ролями. Разграничение уровней видимости корпоративных баз данных для разных категорий персонала.

Импорт имеющейся клиентской базы из таблиц Excel, продуктов 1С или прежних систем автоматизации предполагает обязательную предварительную очистку, упорядочивание и аудит данных, исключая механическое переформатирование.

Практические рекомендации по подготовке персонала к эксплуатации системы:

• Донесение ценности автоматизации. Презентация персональной выгоды для штата, включая минимизацию рутины, оптимизацию клиентского сервиса и удобную работу со сведениями.

• Проведение системных обучающих сессий. Формирование структурированного плана, разделенного на логические фазы: изучение интерфейса и базовых инструментов, практическое закрепление на типовых кейсах, освоение аналитического блока, автоматизации и отчетов.

• Выделение кураторов проекта. Назначение наиболее адаптивных специалистов лидерами цифровых изменений для оперативного консультирования коллег в случае затруднений.

• Стимулирование сотрудников. Демонстрация снижения трудозатрат и внедрение премиальных схем (бонусы за качественное ведение базы, оперативное закрытие задач и быструю результативность внутри CRM).

• Обеспечение регулярной поддержки и актуализации навыков. Непрерывное сопровождение команды: проведение разборов новых опций, организация вебинаров от вендоров и рассылка практических инструкций.

В процессе эксплуатации необходим регулярный мониторинг его продуктивности на основе четких метрик: объема продаж, конверсионных показателей и скорости обработки запросов. Это помогает своевременно обнаруживать узкие места и корректировать конфигурацию.

Скачайте полезный документ по теме:

Чек-лист: Как добиваться своих целей в переговорах с клиентами

Источник изображения на шапке: shutterstock.com

Автор статьи

Дмитрий Свистунов

Руководитель SEO-отдела и разработки

Последние статьи этого автора:

• Как провести вебинар: правила, этапы, полезные инструменты
• Массовая рассылка email: задачи, виды, этапы создания

Забрать подарок