ESG-принципы: как внедрить и поддерживать

О чем речь? ESG-принципы расшифровываются как Environmental, Social, Governance — экологические, социальные и управленческие. Данная концепция обязывает компанию заботиться об окружающей среде, обществе и вести бизнес прозрачно и честно.

На что обратить внимание? Компании, следующие ESG-принципам, привлекательны для инвесторов, им чаще одобряют участие в госпрограммах. Они увеличивают прибыль за счет хорошей репутации среди покупателей. Однако нужно действительно следовать идеям концепции, а не создавать лишь видимость.

Понятие ESG-принципов

ESG-принципы — это методика оценки устойчивости и социальной ответственности предприятий, охватывающая комплекс факторов. Данный подход также представляет собой концепцию ведения бизнеса.

Источник: shutterstock.com

Аббревиатуру можно расшифровать так:

• Environmental — отражает воздействие деятельности организации на окружающую среду;

• Social — обозначает вклад компании в повышение благосостояния общества и обеспечение его безопасности;

• Governance — характеризует эффективность системы управления организацией, прозрачность ее взаимодействия с акционерами и соблюдение всех установленных правил и норм.

Оценка ESG-принципов компании предоставляет инвесторам и потребителям необходимую информацию для принятия взвешенных решений при выборе организаций, чья деятельность соответствует их этическим принципам и стандартам развития.

В условиях острой конкуренции и возрастающих требований со стороны потребителей компании все чаще прибегают к внедрению ESG- принципов в свою деятельность.

Данная система, уже давно зарекомендовавшая себя в международной инвестиционной практике, только начинает приобретать популярность среди российских предпринимателей, которые включают ее основы в стратегию развития своего бизнеса.

Концепция ESG основывается на ряде принципов:

• Экологический. В данную категорию входит экологическая политика предприятия. Оценивается, каким образом компания организует производственный процесс с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду, в частности, на почву, водные ресурсы и атмосферу. Анализируются меры, предпринимаемые бизнесом для снижения ущерба экологии.

• Социальный.ESG-принцип подразумевает ответственную и этичную позицию руководства компании по отношению ко всем заинтересованным сторонам: обществу в целом, клиентам, партнерам и сотрудникам. Важным аспектом является забота о благополучии персонала, включая создание возможностей для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями и обеспечение им специальных условий работы.

• Корпоративный (управленческий). Этот ESG-принцип в управлении компанией предполагает открытость и честность в деловой практике, выстраивание взаимовыгодных отношений с акционерами и партнерами, создание благоприятной атмосферы в коллективе, а также соблюдение трудовых прав сотрудников. К этой категории относятся также меры по предотвращению коррупции и неукоснительное следование налоговому законодательству.

Важным аспектом является поддержание равновесия между тремя составляющими. Так, для нефтедобывающей отрасли приоритетными являются экологические факторы, в то время как туристический бизнес ставит на первое место социальные вопросы.

Оценка соответствия компаний принципам ESG осуществляется посредством рейтинговых систем ESG. Она дается независимыми агентствами и инвестиционными фондами.

Преимущества от внедрения ESG-принципов

Преобразование бизнеса является добровольным процессом. Вместе с тем принципы устойчивого развития все шире внедряются на законодательном уровне. В качестве примера можно привести ужесточение мер в области обращения с отходами. В 2022 году был принят новый Федеральный закон «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 14.07.2022 № 248-ФЗ, внесены поправки в Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) и Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ (изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024).

Источник: shutterstock.com

Хотя переход на ESG-принципы не является обязательным, он активно поощряется государством. Так, с 2023 года предприятия, производящие продукцию из вторичного сырья смогут претендовать на получение государственных субсидий.

В качестве другого примера можно привести новую концепцию строительства многоквартирных домов в соответствии с экологическими стандартами. Начиная с 1 ноября 2022 года новостройки, получившие сертификат соответствия этим нормам, могут претендовать на участие в льготных ипотечных программах.

Важно отметить, что соблюдение законодательства и получение льгот не являются единственными мотиваторами для внедрения ESG-принципов.

Финансирование

Инвестиционные решения все чаще принимаются с учетом показателей ESG. Этот тренд задают представители поколения миллениалов — людей, родившихся в 80—90-х годах XX века. В настоящее время они составляют возрастную группу от 30 до 45 лет, являясь основной платежеспособной аудиторией и определяющей новые принципы ведения бизнеса и инвестирования. Для миллениалов важны не только экономическая выгода и личный комфорт, но и ответственность бизнеса в сфере экологии и социальных отношений.

Кредитование

Российские кредитные организации пересматривают процедуры оценки корпоративных клиентов, включая анализ их соответствия принципам устойчивого развития ESG. В настоящее время банки все чаще уделяют внимание не только финансовым показателям заемщика, но и его политике в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления. Этот тренд приобретает все большую популярность, и в ближайшем будущем большинство кредиторов начнут внедрение ESG-принципов в свои стандартные процедуры выдачи кредитов.

Привлечение персонала

Для повышения репутации компании на рынке труда также необходимы ESG-принципы. Предоставление сотрудникам благоприятных условий работы способствует увеличению ее привлекательности в глазах потенциальных кандидатов. В результате она сможет оптимизировать затраты на поиск и найм персонала, минимизировать риск потери квалифицированных кадров и снизить их текучесть.

Новый подход к продвижению

Ориентация на актуальные тенденции может служить основой для эффективной маркетинговой стратегии. Компаниям следует донести до своей аудитории информацию о том, как их деятельность способствует устойчивому развитию планеты.

Источник: shutterstock.com

Предлагая клиентам новые товары и услуги, соответствующие принципам ответственного потребления, организации могут продемонстрировать свою приверженность экологическим ценностям. Примеры таких продуктов и услуг:

• использование вторичного сырья в производстве товаров;

• применение биоразлагаемой упаковки для продукции;

• направление части прибыли на поддержку благотворительных организаций;

• организация программы приема использованных вещей с предоставлением скидок на приобретение новых товаров.

Применение продукции таких компаний позволит потребителям вносить свой вклад в улучшение мира. Акцентируя внимание на этом, можно укрепить лояльность существующих клиентов, ориентированных на ценности, и привлечь новую аудиторию, разделяющую эти принципы.

Снижение рисков для бизнеса

Без пристального внимания к актуальной повестке и учета современных тенденций существует риск потери клиентов, деловых партнеров и квалифицированных сотрудников.

• Снижение репутации. Несоблюдение принципов корпоративного управления, социальных и экологических норм может повлечь за собой негативные последствия для компании или бренда, спровоцировав общественный скандал.

• Снижение доходов. Несоблюдение законодательства в области охраны окружающей среды влечет за собой административную и уголовную ответственность. Кроме того, пренебрежение принципами устойчивого развития может привести к негативным экономическим последствиям, в том числе к потере инвестиций и поддержки со стороны банков, страховых компаний и благотворительных фондов.

• Маркетинговые риски. Для сохранения лояльности существующих клиентов и привлечения новых необходимо следить за рыночными тенденциями и оперативно адаптироваться к ним. Замедление в реагировании на изменения информационного поля может привести к снижению позиций компании на рынке.

Стандарты ESG-принципов

В Российской Федерации отсутствуют стандарты в области ESG-принципов. В связи с этим целесообразно изучить и использовать передовой зарубежный опыт в данной сфере:

• Стандарты Global Reporting Initiative (GRI) являются ведущим набором принципов и норм для составления отчетов организаций по вопросам устойчивого развития и социальной ответственности. GRI разработала эти стандарты с целью поощрения компаний к открытости и прозрачности в отношении своих социальных и экологических практик. В настоящее время принципы GRI используются для подготовки подавляющего большинства нефинансовых отчетов как в России, так и во всем мире (примерно две трети).

• Стандарты Sustainability Accounting Standards Board (SASB) ориентированы на разработку отраслевых норм отчетности, охватывающих специфические риски, связанные с устойчивым развитием. Данные стандарты помогают организациям идентифицировать ключевые факторы устойчивости, релевантные для их отрасли, и интегрировать их в свой финансовый учет.

• Стандарты Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) направлены на оценку и публичное освещение рисков и возможностей, связанных с изменением климата. Эти меры призваны помочь компаниям проанализировать финансовые, операционные и стратегические аспекты воздействия изменения климата на их деятельность.

• Стандарты Carbon Disclosure Project (CDP) разработаны для отчетности о выбросах парниковых газов и управлении связанными с изменением климата рисками. Организации имеют возможность добровольно предоставлять информацию об их климатической деятельности через платформу CDP. Это позволяет инвесторам и другим заинтересованным сторонам оценить эффективность стратегий предприятий в области изменения климата.

• Стандарты International Sustainability Standards Board (ISSB) представляют собой единый международный фреймворк, направленный на гармонизацию различных национальных и отраслевых стандартов в сфере развития, таких как GRI. Целью ISSB является разработка унифицированных международных стандартов отчетности, охватывающих факторы ESG-принципов (экологические, социальные и управленческие). Фреймворк призван способствовать повышению прозрачности и сопоставимости данных о деятельности компаний в области устойчивого развития, что позволит инвесторам и другим заинтересованным сторонам более эффективно оценивать их показатели значимости на международном уровне.

Перевод бизнеса на концепцию ESG

Внедрение ESG-принципов — это важный и ответственный шаг, требующий тщательного планирования и организации. Необходимо провести глубокий анализ существующих возможностей и потенциальных перспектив, а также оценить такой переход со всех сторон. Для этого наиболее эффективно использовать SWOT-анализ.

Хотя существуют базовые этапы перехода к новой концепции ESG, специфические особенности каждого бизнеса будут влиять на конкретные действия в ходе ее реализации. Деятельность компании и ее амбиции определят необходимые шаги для достижения поставленных целей. В качестве примера можно привести универсальный план действий, который может быть адаптирован под личные потребности каждого человека.

Шаг 1. Планирование перехода, формулирование приоритетов

На начальном этапе необходимо сконцентрироваться на формировании крепкой команды профессионалов, четкой постановке ключевых задач, структурировании имеющихся данных и установлении целей устойчивого развития согласно стратегии предприятия.

Шаг 2. Определение рисков и возможностей

В настоящем документе описаны проблемные аспекты всех ключевых сфер деятельности компании: утилизация отходов, использование ресурсов, охрана труда, управление кадрами, финансовое планирование и другие. Целью анализа является выявление причин возникновения этих проблем, оценка вероятности реализации связанных с ESG-рисками, а также определение возможностей развития.

Шаг 3. Оценивание полученных приоритетов, формулирование различных вариантов стратегии

После тщательного изучения деятельности компании необходимо разработать различные сценарии ее дальнейшего развития, опираясь на успешные практики других участников рынка. При этом не требуется анализ всех целей ESG-повестки дня. Достаточно сосредоточиться на самых главных, отвечающих текущим запросам бизнеса. Менее значимые задачи могут быть отложены на следующие шаги планирования.

Шаг 4. Осуществление стратегического плана

Требуется предварительная разработка детального плана реализации ESG-стратегии. В него должны входить обязанности всех подразделений, направленные на достижение целей. На данном этапе также осуществляется обучение работников для успешной реализации утвержденной стратегии и формирования необходимых компетенций.

Шаг 5. Мониторинг внутренних и внешних процессов

В ходе внедрения ESG-принципов нужно осуществлять постоянный мониторинг как внутренних показателей эффективности, так и внешних факторов. Внутренний мониторинг направлен на выявление потенциальных проблем и ограничений, которые могут отразиться на успешной реализации ESG-стратегии. Внешний контроль предполагает отслеживание изменений в нормативно-правовом поле и инициатив со стороны регулирующих органов в области устойчивого развития на международном уровне.

Следует подчеркнуть, что описанный алгоритм представляет собой базовый шаблон, который может быть адаптирован к специфике каждой компании. Он доступен как для молодых стартапов, так и для крупных корпораций. Постепенное внедрение ESG-принципов неизбежно станет общемировой тенденцией, принося пользу всем участникам рынка.

Примеры использования ESG-принципов

Все компании обладают правом лично выбирать для себя направление и реализацию ESG-принципов в своей стратегии. Порядок реализации зависит от вида деятельности, целей и возможностей бизнеса. Внедрение ESG-принципов в производственный процесс зачастую требует существенной реорганизации бизнес-модели или модификации технологических процессов.

Предприятия сами устанавливают приоритеты и выбирают ESG-стратегии, определяя временные рамки для достижения поставленных целей.

Производство

В 2020 году руководство компании «Уралкалий» одобрил стратегию в сфере устойчивого развития на период до 2025 года. Были выбраны десять приоритетных направлений деятельности ESG, три из которых являются новыми и связаны с глобальными трендами в этой сфере.

Организация намерена в течение 5 лет придерживаться установленных целей, после чего провести переоценку и усиление политики в областях, требующих дополнительного внимания.

Ретейл

Ведущие розничные корпорации уделяют значительное внимание реализации ESG-принципов в компании и следованию глобальным целям Повестки дня ООН в своей деятельности.

Источник: shutterstock.com

В качестве примера: компания X5 Retail Group определила ключевые задачи до 2030 года, направленные на достижение целей устойчивого развития, таких как ликвидация голода, обеспечение здоровья и благополучия, создание достойных рабочих мест и стимулирование экономического роста, продвижение ответственного потребления и производства.

Организация также направила свое внимание на обеспечение доступа к чистой энергии, борьбу с изменениями климата, сокращение неравенств, сохранение водных экосистем и земельных ресурсов.

Банки

В 2023 году ПАО «Сбербанк» был удостоен премии в категории «ESG ― трансформация бизнеса», что свидетельствует о его ведущей роли в продвижении принципов устойчивого развития в Российской Федерации. Банк активно внедряет ESG-принципы во всех своих сферах деятельности и стремится к достижению целей в этой области:

E ― в области экологии

• Организация стремится к достижению углеродной нейтральности по охватам 1 и 2 к 2030 году, активно содействуя переходу страны к модели низкоуглеродного развития. Для реализации этой задачи будет продолжена работа по «Климатической стратегии», ориентированной на сокращение и компенсацию углеродного следа.

• Уделяет особое внимание повышению эффективности использования ресурсов: материалов, энергии и воды. Также планирует внедрение современной системы рационального обращения с отходами.

• Намерена оказывать финансовую поддержку «зеленым» проектам, направленным на достижение национальных целей в области охраны окружающей среды.

• Кроме того, реализовывает проекты и мероприятия, способствующие популяризации экологического сознания среди населения страны.

S ― в общественной сфере

• Компания привержена созданию комфортных условий труда для своих сотрудников, уделяя особое внимание их здоровью и благополучию, а также стремится к повышению качества их жизни.

• Предоставляет сотрудникам широкие возможности для профессионального и личного развития, активно поддерживает корпоративное волонтерство.

• Придерживается принципов гендерного равенства, что подтверждается высокой долей женщин на руководящих должностях (65 % по итогам 2022 года).

• Неукоснительно соблюдает и защищает права человека в своей деятельности и цепочке поставок, предъявляя соответствующие требования к своим поставщикам и деловым партнерам.

• Ставит своей целью формирование инклюзивной среды. Для достижения этой задачи активно развивает безбарьерную среду и повышает доступность социально значимых финансовых и нефинансовых продуктов и услуг для уязвимых слоев населения. В качестве примера можно привести то, что почти все устройства самообслуживания компании оснащены функцией аудиопомощника, что делает их удобными для людей с нарушениями зрения.

• Активно поддерживает различные проекты, реализует значимые программы в сферах культуры, здравоохранения, образования, строительства и модернизации.

• За 2022 год на эти цели было направлено 6,8 млрд рублей. Компания также уделяет внимание поддержке устойчивого развития регионов своего присутствия.

G ― в сфере управления

• В основе стратегии компании лежит безусловный приоритет информационной безопасности, защиты данных клиентов, а также противодействия коррупции и финансовым преступлениям.

• В 2022 году более пятидесяти миллионов клиентов воспользовались сервисами кибербезопасности Сбера, что свидетельствует об эффективности принимаемых мер.

• Сбер неуклонно придерживается высоких стандартов корпоративного управления и деловой этики во всех своих компаниях. Этот принцип распространяется и на взаимодействие с поставщиками и подрядчиками.

• Для обеспечения прозрачности и оперативного реагирования на возможные нарушения, в банке функционирует круглосуточная горячая линия комплаенс, доступная как для сотрудников, так и для третьих лиц.

• Соблюдение норм комплаенс является неотъемлемой частью ответственной и прозрачной деятельности компании, соответствующей мировым стандартам.

• Для этого Сбер предоставляет клиентам необходимые ESG-продукты и услуги во всех сегментах бизнеса, а также внедряет процедуры оценки и управления ESG-рисками.

Рейтинги и отчетность по использованию ESG-принципов

Высокий ESG-рейтинг может оказаться решающим фактором при привлечении финансирования для проектов, направленных на решение экологических или социальных проблем. По сути, он свидетельствует об успешном внедрении ESG-практик в бизнес-модель компании.

ESG-рейтинг отражает не только степень подверженности компании ESG-рискам, но и готовность руководства к их управлению, а также способность организации минимизировать свой негативный социальный и экологический след.

Различными рейтинговыми агентствами могут быть вынесены существенно отличающиеся оценки ESG-показателей одной и той же компании. Это объясняется различными подходами к учету факторов ESG и присвоению им значимости при оценке. Важно иметь в виду, что данные оценки носят условный характер: они основаны на ограниченном числе количественных данных, содержат много предположений и характеризуются недостаточной прозрачностью методик расчета.

Наиболее авторитетные международные рейтинговые агентства ESG в настоящий момент недоступны для российского бизнеса либо сотрудничество с ними чрезвычайно затруднено.

Источник: shutterstock.com

Российские предприятия имеют возможность воспользоваться услугами отечественных рейтинговых агентств, таких как «Эксперт РА», АКРА и НРА, для оценки своей деятельности связанной с устойчивым развитием (ESG). Для этого необходимо заключение договора с агентством и предоставление всей необходимой нефинансовой информации.

Чаще всего получается, что на момент обращения компания уже обладает базовым пониманием принципов ESG, а также имеет разработанную стратегию устойчивого развития и реализуемые проекты, подлежащие анализу.

Для получения более точной стратегии ESG рекомендуется воспользоваться картой существенности. В частности, Совет по стандартам учета в области устойчивого развития (SASB) разработал карту, определяющую финансово значимые аспекты ESG для различных секторов экономики. Такой подход может быть особенно полезен небольшим компаниям, для которых требование индивидуальной оценки ESG-рисков может оказаться нецелесообразным.

В Российской Федерации составление отчетов по ESG-критериям является добровольным, поскольку на сегодняшний день отсутствует законодательное регулирование в этой области. Несмотря на это, практика подготовки нефинансовой отчетности получила распространение среди публичных компаний.

Ниже приводятся рекомендации по подготовке отчетности в области ESG:

• Составление отчета об устойчивом развитии требует соблюдения принципов объективности, последовательности и сопоставимости предоставляемых сведений. Важным аспектом является демонстрация ориентации компании на достижение стратегических целей с учетом интересов всех заинтересованных сторон. Для этого необходимо раскрыть информацию о стратегических планах устойчивого развития компании, ее бизнес-модели, системе корпоративного управления, принятой политике и процедурах, а также результатах их применения.

• Документ должен содержать сведения об осуществляемых компанией экологических и социальных инициативах. Необходимо особое внимание уделить освещению вопросов трудовых отношений, неукоснительного соблюдения прав человека, активной позиции в борьбе с коррупцией, коммерческим подкупом и взяточничеством должностных лиц других стран. Кроме того, следует продемонстрировать доказательства эффективного управления цепочками поставок, учитывающего экологические, социальные и управленческие аспекты.

• При составлении отчета рекомендуется опираться на признанные международные стандарты и подходы, такие как SASB, CDP, GRI, IIRC, CDSB.

• Публикация отчетности может осуществляться как в составе годового отчета, так и в виде самостоятельного документа. Наиболее часто встречаются следующие наименования: «Отчет о корпоративной социальной ответственности» или «Отчет об устойчивом развитии за календарный год».

• После утверждения документации компания публикует ее на своем сайте. Организациям предоставляется для этого двухдневный срок. С целью повышения доверия к ESG-отчетности целесообразно привлечь независимого аудитора.

Ошибки при использовании ESG-принципов

Публичное оповещение приверженности принципам устойчивого развития не гарантирует реальных изменений в деятельности компании. Более того, демонстративное соблюдение ESG-критериев без соответствующих действий может привести к негативным последствиям для репутации бизнеса и создать дополнительные риски.

Неискренность

Нарушение ESG-принципов путем обмана потребителей является фатальной ошибкой для бизнеса, претендующего на соответствие этим стандартам. Запуск экологических инициатив, лишенный искренней убежденности со стороны компании, а также пропаганда ценностей, которыми она не руководствуется, квалифицируется как «зеленый камуфляж» или «зеленый пиар».

Источник: shutterstock.com

Данные термины получили распространение в США в 1980-х годах, когда ряд отелей призывали гостей повторно использовать полотенца, а не сдавать их в химчистку. Подобная экономия на стирке под предлогом заботы об окружающей среде не нашла поддержки у клиентов.

Игра на чувстве вины

Социальная реклама, проводимая бизнесом, должна быть построена на принципах уважения и позитивного воздействия. Ее цель — мотивировать аудиторию к добровольному участию в защите окружающей среды, а не вызывать чувство вины или стыда.

В качестве примера можно привести ситуацию 2020 года, когда российское отделение Greenpeace обвинило женщин в загрязнении планеты из-за использования одноразовых гигиенических средств. Данная позиция вызвала резкую критику со стороны женских организаций, которые расценили ее как попытку опорочить женщин за их физиологические особенности и игнорирование системной проблемы нехватки перерабатывающих мощностей в стране.

Нарушенные обещания

Не следует делать громкие заявления о внедрении экологически чистых инициатив, если бизнес не намерен их реализовывать, и приписывать товарам экологическую чистоту, которой они не обладают. В большинстве регионов присутствуют активные сторонники экологического движения, которые внимательно отслеживают заявления компаний. В случае если организация публично пообещала внести вклад в защиту окружающей среды, но не выполнила свои обязательства, это непременно будет замечено. Если окажется, что рекламируемые экологические преимущества товара являются ложными, избежать общественного резонанса не удастся.

Скачайте полезный документ по теме:

Чек-лист: Как добиваться своих целей в переговорах с клиентами

Внедрение ESG-принципов может способствовать повышению эффективности бизнес-процессов, оптимизации расходов и совершенствованию корпоративного управления, что в конечном итоге позитивно отражается на финансовых показателях компании.

Кто и когда впервые сформулировал принципы ESG?

В 2004 году Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан выдвинул актуальную концепцию принципов ESG, обратившись к руководству ведущих корпораций мира с призывом «Неравнодушный побеждает». В своей речи он подчеркнул необходимость интеграции экологических и социальных аспектов в стратегическое планирование компаний.

Где можно изучить принципы ESG, чтобы внедрить их в работу?

Бесплатные онлайн-курсы предоставляют возможность углубиться в проблематику устойчивого развития и ознакомиться с ключевыми экологическими и социальными вызовами современности.

Например:

• «Лифт в будущее»;

• «ESG: введение», СберУниверситет;

• «Экопроекты как часть ESG-трансформации бизнеса», Ecowiki;

• «Продвижение КСО/ESG и социального партнерства», Портал «Бизнес и Общество» и Центр развития филантропии «Сопричастность»;

• «RAEX Sustainability — Введение в устойчивое развитие & ESG».

В чем разница между ESG и устойчивым развитием?

ESG-принципы представляют собой методику учета и управления специфическими экологическими, социальными и корпоративными факторами в рамках деловой практики предприятий и инвестиционных решений.

Концепция устойчивого развития имеет более широкий охват социальных, экономических и экологических измерений, а также предполагает удовлетворение потребностей настоящего поколения без ущерба для потомков. Таким образом, ESG-подход является составной частью концепции устойчивого развития, сосредоточенной на конкретных аспектах деятельности компаний и инвестиций.

Согласно результатам исследований организации, демонстрирующие высокий уровень ESG-зрелости, как правило, обладают акциями повышенной рыночной стоимости, более высокой рентабельностью инвестированного капитала и пользуются большой популярностью у инвесторов.

Автор статьи

Дмитрий Свистунов

Руководитель SEO-отдела и разработки

Последние статьи этого автора:

• Адаптивная верстка сайта: гайд для начинающих
• Анкор ссылки: виды, правила составления, влияние на продвижение
• Белая раскрутка сайта без перехода на темную сторону

Забрать гарантированный подарок

Полезные
материалы
для руководителей

Скачать 3,2 MB